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保険の見直しなら【ライフマネー】無料相談
ファイナンシャルプランナーとは
覚えておきたい保険の種類
7つのライフステージごとの保険の選び方
保険のなんでもＱ＆Ａ
ファイナンシャルプランナーとは
 FPとは、Financial Planner （ファイナンシャルプランナー）の略で、個人の資産形成や運用についてアドバイスを行う専門のコンサルタントです。法律の相談をうける顧問弁護士や、かかりつけの医師と同じように、アメリカでは、個人の資産運用やライフプランニングをアドバイスする専門家としてファイナンシャルプランナーが活躍しています。
私たちの役割は、金融商品を売ることではありません
不景気、終身雇用の崩壊、少子高齢化、増税など、私たちを取り巻く生活環境は厳しさを増しています。そのような状況でも、人生には結婚・出産・子供の教育費・マイホームの購入・老後資金対策など、お金について考えなければならないライフイベントが幾つもあります。
このようなライフイベントを乗り越えながら、安心して心身ともに豊かな生活をおくるためにどうすれば良いのでしょうか？
その答えをご提供するのが、私たちFPのサービスです。
年齢や家族構成・生活環境などお客様の置かれている状況は様々です。
ですから、私たちがご提案するアドバイスは、それぞれのお客様にとってカスタマイズされたものでなければなりません。
私たちの仕事は、決められた金融商品を売ることではないのです。
豊な人生を設計する暮らしのホームドクターとして
現在のお客様の状況と、描いている将来の展望には距離があるかもしれません。
どうすればライフプランを実現することができるのか。専門家の視点から、将来や老後に向けた人生設計をシミュレーションすることにより、お客様の望む人生を設計するためのお手伝いを致します。
心身ともに豊な生活を送るための「暮らしのホームドクター」として、中立的な立場から、お客様の視点に立った豊富な選択肢をご提案させていただきます。
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